经济运行进中趋稳产业发展亮点纷呈
——2023年机械工业经济运行情况综述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。机械工业面对复杂严峻的内外部形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，攻坚克难、拼搏进取，高质量发展扎实推进，全年主要经济指标实现稳定增长，为拉动制造业乃至全国工业平稳发展发挥了重要作用。展望2024年，机械工业机遇与挑战并存，但有利条件强于不利因素，全年经济运行仍有望保持稳中有进的总体态势。
一、2023年行业运行基本特点
2023年机械工业经济运行虽经历波动起伏，但运行态势总体向好。受对比基数影响，主要指标一季度增速较低，二季度增速较高，三季度增速放缓，但随着一批稳定经济政策措施的集中出台与落实，四季度行业运行再度回稳向好，全年主要经济指标实现平稳增长。
（一）产业规模再上新台阶
截至2023年末，机械工业规模以上企业数量12.1万家，较上年增加1万家，占全国工业的25%，较上年提高0.3个百分点；资产总计达36万亿元，同比增长9.9%，占全国工业的21.5%，较上年提高0.7个百分点。
（二）增加值增速高于全国工业
2023年机械工业增加值同比增长8.7%，高于全国工业和制造业增速4.1和3.7个百分点。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类增加值全部增长，其中电气机械和汽车起到突出带动作用，增加值增速分别达到12.9%和13%；通用设备、专用设备和仪器仪表增加值增速较低，分别为2%、3.6%和3.3%。
（三）产品产销形势分化
2023年机械工业主要产品产销形势延续上年分化走势，产量增减的产品数量各占一半左右。重点监测的120种主要产品中，61种产品产量同比增长，占比50.8%；59种产品产量同比下降，占比49.2%。
重点产品产销特点主要表现为：一是汽车产销量创历史新高，全年汽车产销量突破3000万辆，乘用车和商用车均实现较快增长；新能源汽车产销量达到950万辆左右，占汽车总销量的比重升至31.6%，产业结构调整效果显著。二是电工电器继续保持增长，发电机组、太阳能电池产量分别增长28.5%和54%。三是机床行业生产回暖，金切机床产量同比增长6.4%。四是工程机械依然低迷，挖掘机、装载机销量分别下降25.4%和15.8%。五是农机产品持续低迷，大、中型拖拉机、饲料生产专用设备产量分别下降1.9%、9.1%和21.2%。
（四）效益指标增长稳定
2023年机械工业实现营业收入29.8万亿元，同比增长6.8%；实现利润总额近1.8万亿元，同比增长4.1%。营业收入和利润总额增速分别比全国工业高5.7个和6.4个百分点，占全国工业的比重分别为22.3%和22.8%，较上年分别提高1.2和1.4个百分点。
（五）投资增速总体高位
2023年机械工业固定资产投资总体持续高速增长，对拉动工业和制造业投资发挥重要支撑作用。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类中，汽车、电气机械投资高速增长，增速分别为19.4%、32.2%，特别是电气机械连续两年增速始终高于32%；通用设备、专用设备和仪器仪表投资增速分别为4.8%、10.4%和14.4%。五大行业投资增速均高于全社会固定资产投资增速（3%），除通用设备外均高于全国工业（9.0%）和制造业（6.5%）平均水平。
（六）外贸稳中有升再创新高
2023年世界政治经济形势复杂严峻，全球贸易表现低迷，外需疲弱带来出口增长压力，但我国机械工业顶住多重压力，对外贸易稳中有升再创新高，彰显了强劲韧性和国际竞争力。据海关统计数据汇总，2023年机械工业外贸进出口总额达1.09万亿美元，同比增长1.7%，连续第三年超过万亿美元，占全国外贸进出口总额的18.3%。其中，进口额3045.1亿美元，同比下降7.6%，占全国外贸进口额的11.9%；出口额7830.2亿美元，同比增长5.8%，占全国外贸出口额的23.2%；实现贸易顺差4785.1亿美元，同比增长16.6%，占全国货物贸易顺差的58.1%。机械工业外贸总额、出口额、贸易顺差规模均再创历史新高。
（七）行业运行处于景气区间
机械工业景气指数涵盖生产、投资、外贸、经济效益等多个维度，综合反映机械工业的运行情况。受上年基数影响，2023年机械工业景气指数总体呈现前低中高后稳的态势，上半年低开高走，5月份升至年内最高点，此后逐月回落趋稳，12月份回稳至105.5，全年各月份机械工业景气指数均位于景气区间。
二、行业发展中的亮点
2023年机械工业有效应对风险挑战，坚持科技创新引领，加速转型升级提质增效，新质生产力加快培育，高质量发展亮点纷呈。
（一）战略性新兴产业-引领行业创新发展
战新产业是新质生产力的重要领域，是科技创新的主战场，近年来战新产业持续快速发展，为机械工业创新发展注入强劲动力。2023年机械工业战新产业相关行业合计营业收入24.2万亿元，同比增长7.8%；实现利润总额1.4万亿元，同比增长7.0%；增速比机械工业总体分别高1.0和2.9个百分点；占机械工业的比重分别为81.3%和81.0%，比上年同期分别提高0.7和2.2个百分点。其中，新能源装备、新能源汽车、节能环保产业等战新产业主要指标增速均明显高于机械工业总体水平，成为引领行业创新发展的新龙头。
（二）绿色发展新动能加速培育
在“双碳”目标引领下，机械工业绿色化发展持续发力。行业企业深入贯彻绿色发展理念、推广绿色工艺、打造绿色工厂、建设绿色制造体系。清洁能源装备快速发展。2023年机械工业能源装备制造业营业收入与利润总额同比分别增长9.7%和18.5%，分别高于机械工业总体2.9和14.4个百分点。全年发电机组产量增长28.5%，其中风电机组贡献率超过60%；光伏电池产量连续14个月增速超过40%；2023年底我国可再生能源发电装机容量14.5亿千瓦，占比超过总装机的一半，历史性地超过了火电。清洁能源装备大型化发展稳步推进，三一重能发布全球最大15兆瓦陆上风电机组、东方电气下线18兆瓦海上直驱风电机组、明阳智能推出22兆瓦海上风电机组。工程机械动力电气化、氢能化转型提速，全年电动装载机销量达3595台，徐工、三一、中联重科、太重等企业加速布局氢能技术研发和产品创新，在氢燃料电池、储氢系统、燃料电池发动机等方面取得重要进展，氢能挖掘机、氢能装载机、氢能搅拌车、氢能矿卡等多种氢能工程机械产品实现交付使用，推动工程建设领域绿色低碳发展。
（三）创新引领重大装备稳步推进
创新体系建设加快推进。截至2023年末，机械工业挂牌运行和批准建设的重点实验室、工程研究中心和创新中心共计260家，比上年底增加8家。铁建重工、宁德时代、恒立液压等3家机械企业荣获第七届中国工业大奖。电力装备、海工装备、石化装备、成套设备等重点领域科技创新实现新突破，一系列重大技术装备投入使用。三代核电自主化成果“国和一号”实现整机100%国产化能力；特变电工自主研发的世界容量最大110千伏级智能型有载干式变压器并网应用；华能集团自主研制的世界首台串列式双风轮风电机组“赛瑞号”完成装机；宏华集团自主研发的海工装备和技术应用于我国首艘大洋科考船“梦想号”建设；宝石机械自主研制的世界首创12000米特深井自动化钻机交付应用；兰石重装自主研制的高压气态储氢装置达到世界先进水平；东方电气高国产化率F级燃机实现量产；西电集团实现百万千瓦级核电机组用发电机断路器的国产化，解决了我国建设大型核电站“卡脖子”难题；中信重工自主研发的新型蒸汽汽轮机组下线交付，打破进口依赖、填补国内空白；中铁装备自主研制的国内首台大直径大倾角斜井硬岩掘进机“永宁号”实现首线贯通，填补了我国盾构机斜井施工建设领域的技术空白。
（四）高端化智能化发展提速
机械工业积极推进行业数字化转型和智能化升级，推动新一代信息技术与机械行业深度融合，加速智能制造与重大装备领域融合创新，行业高端化、数字化、智能化发展取得新的进步。截至2023年底，宁德时代、广汽埃安、隆基股份、三一重工等18家机械企业智能工厂入选世界“灯塔”工厂，成为全球智能制造的先锋力量；中联重科以中联智慧产业城为核心同步建设了23个智能工厂，其中10个智能工厂已建成投产，实现产线综合自动化率85%以上；埃斯顿机器人智能产业园二期项目竣工，推动工业互联网和工业机器人深度融合；洛轴打造国内领先的智能化生产线，助力新能源汽车发展；一拖集团320马力无级变速拖拉机实现量产，填补市场空白；西安煤机研制成功世界首台10米超大采高智能化高端采煤机并投入使用，填补了国际行业空白；明阳智能风渔一体化智能装备成功应用，融合打造清洁智能渔业新模式。
（五）出口贸易结构持续升级
2023年我国机械工业外贸出口在高基数上再创新高，不仅实现了量的合理增长，更在增长动能、贸易结构等方面实现了质的有效提升。一是海外市场多元共进。行业企业抢抓外贸机遇，深耕俄语区、非洲、欧洲和拉丁美洲等重点市场，逐步建立起多元共进的外贸市场新格局。2023年我国机械工业对俄罗斯出口额同比增长1.1倍，俄罗斯成为我国机械工业第二大出口国；对非洲、欧洲和拉丁美洲出口额分别增长17.3%、16.3%和9.8%；对共建“一带一路”国家合计出口额同比增长14%，占机械工业出口总额的比重已达50%。二是主机、整机类产品增势明显、带动作用增强，体现了从中国制造向中国创造的迈进。电动汽车、锂离子电池和太阳能电池“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，同比增长29.9%；挖掘机、大中型拖拉机出口量同比分别增长15.4%、33.5%，装载机、起重机、数控金切机床出口量同比分别增长1.2倍、2倍和1.2倍。三是技术含量高的一般贸易占比继续提高，是带动机械工业出口创新高的主要力量。2023年一般贸易出口额占比达72.1%，比上年提高0.7个百分点。四是构建国际国内业务协同发展新格局，中国一拖在刚果（布）首条拖拉机生产线落地，徐工、柳工国际化收入占比突破40%。
三、行业运行中的困难问题
2023年机械工业外部市场压力与自身结构性矛盾叠加，行业经济运行仍面临需求不足、账款回收难、价格下降、外贸市场波动、内部发展不均衡等困难和问题。
（一）市场需求疲弱订单不足
2023年我国经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前行的特点，国内需求恢复不及预期，机械产品市场不旺。制造业PMI指数自4月份起降至临界值之下，9月短暂恢复至50.2，四季度再度持续低于临界值，12月份为49，其中新订单指数仅为48.7。机械工业重点企业专项调查显示，2023年反映订货不足的企业占比始终高于50%，四季度末占比升至65%，其中，中小企业订单不足占比更是高达72%。
（二）账款回收难问题延续
近年来，机械工业应收账款持续快速增长，应收账款规模大、回收期长成为影响企业资金周转和生产经营的突出问题。2023年末，机械工业应收账款总额8万亿元，同比增长11.1%，增速高于同期全国工业3.5个百分点，占全国工业应收账款的比重达33.7%。机械工业应收账款平均回收期为89.9天，比2022年同期延长5.4天，高于全国工业29.3天。专项调查显示，53%的企业应收账款同比增长，41%的企业应收账款中逾期金额同比增长，其中民营企业逾期金额上涨的占比较全行业高3个百分点。
受此影响，机械工业资金周转率下降、资产负债率上升，行业运行效率受损。2023年，机械工业流动资产周转率仅1.26次，同比下降0.03次，比全国工业低0.29次；资产负债率为58.6%，同比提高0.2个百分点，比全国工业高1.5个百分点。
（三）价格下行挤压利润空间
产能快速上升而有效需求不足，机械产品市场竞争激烈，加上议价能力较弱等因素影响，机械产品出厂价格持续下降且降幅不断加深。2月份出厂价格同比下降0.2%，至12月份降幅已加深至2.5%。机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类，12月份出厂价格同比全部下降。前期投资火热、引领行业新增长的领域，产能快速增长，行业竞争加剧，引发产品价格下行。光伏、储能电池行业主要产品都经历了明显的价格回调，电池制造行业12月份价格降幅高达9.7%。价格下行挤压利润空间，增收不增利现象普遍存在。2023年机械工业利润总额增速低于营业收入增速2.7个百分点，营业收入利润率较2022年同期回落0.2个百分点，回落至5.9%。
（四）外贸市场不确定因素增多
受全球供应链修复形成贸易挤压，发达经济体复苏放缓，贸易保护主义、地缘政治冲突不断加剧等多重因素影响，机械工业外需市场下行压力持续。一是前期出口快速增长的产品有放缓趋势，2023年风电机组、光伏产品、挖掘机出口额同比分别下降29.8%、3.1%和0.9%。二是部分发达经济体经济增长乏力、需求放缓，我国机械工业对其出口下行。2023年对北美出口同比下降7.3%，其中对美国出口下降7.9%；对欧盟出口仅增长1.5%，其中对德国出口同比下降1.2%；对日本出口同比下降1.4%。三是受产业转移影响，机械工业对东盟出口额同比下降4.6%。四是企业在手海外订单短单居多。今年初专项调查显示，81%的企业海外订单仅满足一个季度的生产，其中中小企业比例更高，为88%。五是近几年出口亮点产品已成为国际贸易争端新目标。欧盟对我国新能源汽车启动反补贴调查、对移动式升降作业平台发起反倾销调查，英国对我国挖掘机发起反倾销和反补贴调查，印度对我国轮式装载机开始征收5年反倾销税，欧洲议会布局锂和硅等关键原材料供应多元化以减少对单一国家的依赖。六是国际政治、地缘冲突加剧对国际贸易的影响。俄乌冲突、巴以冲突、红海航道受阻等不确定、难预料因素，对国际贸易活动造成干扰。
（五）发展不均衡部分行业下行压力较大
机械工业分行业之间发展不均衡、运行分化明显，部分行业仍面临较大下行压力。一是产销形势分化，产品产量增减数量各占一半左右。二是出口形势分化，14个分行业外贸出口10增4降，汽车、机器人、农机、重型矿山机械、工程机械等主机、整机类行业产品出口增势较好，而基础件、零部件、通用机械、文办设备等传统优势产品出口形势较弱。三是财务效益分化。14个分行业中，营业收入8增6降。其中，电工电器和汽车两个行业体量大、增速也较高，是支撑机械工业营收增长的核心动力，此外机器人和内燃机行业增速较高；而农机、工程机械行业仍未摆脱产销低迷的下行通道，营业收入降幅均超过10%，分别为11.1%和13.1%。利润总额11增3降。其中，文办设备、石化通用机械行业利润增幅超过15%，工程机械和内燃机行业因上年基数较低增速超过25%；而农机行业降幅8.9%,机床工具行业因磨料磨具价格下行影响降幅近30%。
四、2024年机械工业走势预判
（一）行业发展环境分析
展望2024年，机械工业运行面临的内外部环境依然复杂严峻。从国际看，世界变乱交织，百年变局加速演进，国际政治纷争和军事冲突多点爆发，世界经济和国际贸易增长动能不足。此外，发达经济体对供应链多元化诉求提升，贸易保护主义盛行，大国间在关键领域的博弈加剧。机械工业外贸市场面临较多不确定因素和较大下行压力。
从国内看，宏观经济环境仍存在有效需求不足、社会预期偏弱、投资意愿不强、消费不及预期等困难，部分行业存在重复布局、竞争加剧、价格下行等情况。但我国经济总体回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，支撑机械工业高质量发展的有利因素不断集聚增多。一是中央经济工作会议强调，2024年经济工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，增强宏观政策取向一致性。二是降准降息、减税降费等宏观经济政策和一系列稳增长的行业政策效应将持续释放，存量政策和增量政策叠加发力，将有效改善机械工业发展环境、增强市场信心、进一步释放市场潜力。三是重大项目、重点工程、新基建等将进一步加快实质性建设，乡村振兴和新型城镇化、区域发展重大战略等举措将进一步落地，这将为机械工业释放更大市场需求。四是新一轮科技革命和产业变革将带来新的发展机遇，新一代信息技术与传统产业深度融合，绿色发展推动生产、消费加速转型。这将为机械工业提供更多发展舞台，加快机械工业高端化、智能化、绿色化转型步伐。
（二）行业运行走势预判
总体来看，2024年机械工业发展机遇与挑战并存，但机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。综合判断，预计全年机械工业经济运行将延续稳中向好的总体态势，主要经济指标增速预计在5%以上，对外贸易保持基本稳定。（中国机械工业联合会） |
